Un partenaire s'inscrivant sur le long terme en gestion de patrimoine. Avec vous et vos proches, pour définir et réaliser vos objectifs d'aujourd'hui et de demain.
Une empreinte indélébile : construction d’une vie et un héritage qui vous ressemblent.
Votre notaire vous accompagnera à établir une stratégie patrimoniale en ligne avec vos objectifs.
Une étude patrimoniale permettra de définir vos objectifs en les alignant avec des stratégies qui vous aideront à les atteindre.
Accompagné d’ingénieurs patrimoniaux expérimentés, votre notaire saura gérer les situations les plus complexes, faire partager les connaissances approfondies sur la structuration patrimoniale et la planification successorale.
La mise en place d’une stratégie patrimoniale
comprend trois étapes
Identifier vos objectifs patrimoniaux et collecter les informations
Lors d’un premier rendez-vous, votre notaire, accompagné d’un conseiller patrimonial, fera une photographie de votre patrimoine et identifiera vos objectifs. Un point précis sur :
Votre patrimoine
immobilier, actifs financiers, emprunts, contrats d’assurance et de prévoyance…
Votre situation familiale
Les dispositions juridiques déjà prises
contrat de mariage, donation, testament…
Etablissement d’une étude patrimoniale
Une étude personnalisée met en évidence les dispositions à prendre pour atteindre vos objectifs. La consultation patrimoniale qui en résulte comporte au minimum :
- Le rappel de votre situation familiale et patrimoniale
- La définition de vos objectifs et des moyens dont vous disposez
- Une analyse et des conseils sur l’organisation juridique, financière et fiscale de votre patrimoine
- Les résultats induits
- Les préconisations
Le rappel de votre situation familiale et patrimoniale
La définition de vos objectifs et des moyens dont vous disposez
Une analyse et des conseils sur l’organisation juridique, financière et fiscale de votre patrimoine
Les résultats induits
Les préconisations
Présenter la consultation et les solutions
Lors d’un nouveau rendez-vous, votre notaire, accompagné d’un conseiller patrimonial, vous présentera et commentera sa consultation patrimoniale et ses préconisations.
